Оформление
Сотрудники и учётные записи
Карточка сотрудника объединяет данные человека, организационные связи и настройки доступа. Запись в списке сотрудников сама по себе ещё не гарантирует возможность войти и работать.
Где находится
Компания → Оргструктура → Сотрудники. Откройте сотрудника из списка; доступные команды зависят от ваших прав.
Управление чужими учётными записями требует административного доступа к пользователям. Для отдельных операций действуют дополнительные права: общие данные, команды, настройки, архивирование и удаление.
Подготовить сотрудника
- Откройте Компания → Оргструктура → Отделы и выберите действующий отдел. Создание сотрудника начинается в отделе, а не в общем списке сотрудников.
- На вкладке «Информация», в блоке «Сотрудники отдела», нажмите «Добавить сотрудника». Для этого нужны права создания сотрудника и управления выбранным отделом.
- Заполните фамилию, имя и обязательные поля. В «Контактной информации» укажите почту, в блоке «Учётная запись» — «Логин для входа». Это разные реквизиты.
- Выберите нужные команды, тип аккаунта и права в пределах своих полномочий, затем нажмите «Создать сотрудника». Откроется карточка созданного сотрудника.
- Если в системе включён вход по паролю, суперпользователь открывает карточку сотрудника и нажимает «Задать пароль». В окне выберите «Временный — сменить при входе», введите и повторите пароль, затем подтвердите кнопкой «Задать пароль». Передайте его сотруднику по защищённому каналу; при первом входе он задаст личный пароль. Администратор пользователей без прав суперпользователя обращается за этим шагом к суперпользователю.
- Попросите сотрудника проверить вход и доступ к своей рабочей задаче, а не только наличие строки в списке. Не входите под его личным паролем для проверки.
Повторное задание пароля завершает текущие сессии сотрудника. Если кнопки нет, проверьте, включён ли парольный вход, действующая ли запись и не работаете ли вы в режиме входа под сотрудником.
Что проверять
Специалисту может понадобиться членство в команде, доступ к заявке и права на её поля и переходы. Одна настройка не подменяет остальные. Администратор пользователей не должен выдавать себе более высокий уровень доступа через редактирование чужой карточки.
Архивирование и удаление
Архивирование и окончательное удаление — разные действия. Перед удалением проверьте назначения, регламенты и обязательные согласования. Критичные зависимости могут остановить операцию.
Сотрудника нельзя считать «заменённым» только потому, что прежняя учётная запись удалена. Сохранённое действие автоматизации с удалённым адресатом может быть пропущено, а обязательное согласование не становится одобренным.
TIP
Для временного отсутствия используйте недоступность и замещение, а не удаление сотрудника.
Если не получается
- Нет команды изменения: проверьте свои права на управление этим сотрудником.
- Не удаётся назначить сотрудника в пару с командой: проверьте его членство.
- Сотрудник вошёл, но не видит записи: проверьте права и область доступа.