Перенос данных: подготовка файла

Перенос загружает данные из таблицы или другой системы с вашими текущими правами. Сначала настраивается проект и выполняется проверка, затем отдельно подтверждается запись.

Где находится

Настройки платформы → Перенос данных. Управление проектом и выполнение переноса требуют разных разрешений; право на импорт не отменяет прав на целевые поля.

Подготовить проект

1. Нажмите «Новый проект», задайте название.
2. В «Что загружаем» выберите сотрудников, отделы, команды, другие записи системы или пользовательские справочники.
3. Если требуется, выберите тип либо конкретный справочник.
4. Нажмите «Скачать шаблон» и изучите подсказку заполнения.
5. Заполните файл и выберите его для загрузки.
6. Сопоставьте поля системы со столбцами. Автоматически предложенные совпадения обязательно проверьте.
7. Выберите постоянный уникальный номер источника.
8. Задайте режим загрузки и сохраните настройки.

Поддерживаются Excel (.xlsx), CSV и JSON. Для разных листов книги или разных сущностей удобнее использовать отдельные проекты.

Файл и сопоставление без догадок

1. В Excel выберите лист, номер первой строки таблицы и, если нужно, флажок «В файле нет заголовков». В CSV проверьте разделитель: запятая, точка с запятой или табуляция.
2. Сверьте показанное количество строк и столбцов. За один перенос допускается 1–500 записей и до 100 столбцов; CSV и JSON — до 512 КиБ. Большую таблицу разделите на части, сохраняя проект и номера источника.
3. В сопоставлении используйте поиск по названию или коду поля. Для сотрудников раскройте дополнительные поля, если нужны IP, сеть, салон и добавленные администратором поля.
4. Для ненужного поля оставьте «Не переносить». Под каждым выбранным столбцом видны примеры значений: проверьте их, особенно для похожих заголовков.
5. В «Настроить» можно убрать пробелы, преобразовать число или значение «да / нет». Флажок «Пустые и отсутствующие значения не изменяют запись» защищает существующие значения от очистки; если снимаете его, сначала проверьте результат на тестовых данных.
6. Раскройте «Какие столбцы не будут перенесены». Отсутствующее поле назначения не появляется от похожего названия столбца: его перенос здесь не поддерживается. Права, пароли и настройки доступа автоматически не переносятся.

Файл читается в браузере; сервер получает только выбранные столбцы. Формулы Excel не выполняются — читается сохранённый результат. Если результат не сохранён, ячейка считается пустой: пересохраните книгу с вычисленными значениями. При объединении фамилии, имени и отчества в «ФИО» исходный файл не изменяется.

Шаблон до первого переноса содержит доступные поля выбранной сущности. Шаблон уже использованного проекта сохраняет его столбцы и постоянный номер — это важно для повторной загрузки. Ненужные необязательные столбцы можно удалить.

Учебный проект в отдельной установке. Сначала выберите, что загружаете, затем скачайте подходящий шаблон.

Учебный проект в отдельной установке. Сначала выберите, что загружаете, затем скачайте подходящий шаблон.

Что находится в скачанном шаблоне

Шаблон начальной настройки — пустой CSV, а не книга XLSX и не пример с готовыми сотрудниками. Он содержит строку заголовков: название и код поля в квадратных скобках. Звёздочка отмечает обязательное поле без значения по умолчанию. Откройте CSV с кодировкой UTF-8 и разделителем «точка с запятой», заполните собственные строки; не удаляйте коды из заголовков без необходимости. Для обычных записей добавляется обязательный «Исходный номер» — постоянный номер из вашей исходной системы.

Не путайте его с отчётом результата: отчёт содержит статусы строк, но не исходные значения для повторной загрузки. Если шаблон не скачивается, сначала выберите сущность и дождитесь списка доступных полей. Для ранее использованного проекта скачивайте шаблон из его карточки, чтобы сохранить прежнее сопоставление.

Как различаются записи

При повторе используйте тот же проект и тот же столбец идентификатора. Для сотрудника им может быть устойчивый логин.

Существующие записи вне проекта не объединяются автоматически по имени или логину. Совпадение нужно разобрать; новый проект с теми же исходными номерами может создать дубликаты.

Режимы

• Только добавлять новые — не использовать как обновление прежних записей.
• Только обновлять ранее перенесённые — работа с записями этого проекта.
• Добавлять и обновлять — сочетание двух операций.

Отсутствующая в файле запись не удаляется. После реального переноса изменение ключевых настроек проекта ограничивается ради сохранения связей.

Связанные статьи

• Проверка, запуск и ошибки
• Справочники
• Права