Оформление
Проект: участники, задачи и ход работы
Проект объединяет цель, план, участников и связанные задачи. Откройте «Проекты» в боковом меню. На портале доступны проекты, которые разрешено видеть пользователю; административные действия не появляются только из-за наличия ссылки.
Создать проект
- Нажмите «+ Добавить проект», если кнопка доступна.
- Укажите «Название проекта» и «Менеджер проекта» — это обязательные поля. Менеджером выбирают специалиста; заказчиком и участниками могут быть действующие пользователи.
- Запишите цель: какой результат должен получить заказчик. При необходимости задайте плановые даты и план работ.
- Нажмите «Создать проект».
- Система вернёт вас к списку. Нажмите название созданного проекта и в карточке проверьте менеджера, заказчика, цель и даты.
Например, для учебного проекта «Подготовить рабочее место» цель — «Сотрудник может войти в рабочие сервисы», а отдельные задачи — подготовка компьютера и проверка доступов. Не используйте реальные персональные данные для тренировки.
Изменить сведения и участников
В блоке «Основная информация» нажмите «Редактировать». Проверьте заказчика, менеджера и выбранных участников, затем сохраните. Поиск участников сокращает список кандидатов; проверьте выбранные имена перед сохранением. Название задаётся при создании и в этой форме не редактируется. У плана и цели свои кнопки редактирования: изменение текста плана не меняет автоматически сроки задач.
Для отдельной передачи ответственности есть «Изменить менеджера». После изменения участников или менеджера ваши права на проект могут измениться; возврат к списку не обязательно означает ошибку сохранения.
Добавить задачи
- Откройте вкладку «Задачи».
- Для новой работы нажмите «Добавить задачу». Проверьте контекст проекта над формой, заполните её и сохраните.
- Для существующей работы нажмите «Связать задачу», найдите её по номеру или заголовку и выберите «Связать».
- Убедитесь, что задача появилась в списке проекта.
«Отвязать» убирает связь с проектом, но не удаляет саму задачу. Поиск, размер страницы и переход между страницами относятся к списку задач проекта. Для обработки самой задачи откройте её карточку: ограничения процесса сохраняются.
Пример: изменить статус задачи на канбане проекта
Канбан находится в блоке задач проекта и группирует доступные задачи по статусам. Он помогает работать с задачами, тогда как диаграмма Ганта показывает их плановые сроки.
- Откройте задачи проекта, проверьте поисковый отбор и раскройте канбан.
- Найдите нужную карточку по номеру и заголовку. Счётчики колонок относятся только к текущей странице; для остальных задач используйте переход между страницами.
- Если на карточке есть список «Сменить статус…», выберите допустимое действие и нажмите «Применить». На компьютере также можно перетащить карточку в разрешённую колонку.
- В окне «Изменить статус задачи?» проверьте номер/название задачи и выбранное действие. Нажмите «Подтвердить» либо «Отмена».
- Дождитесь обновления доски и проверьте новый статус задачи. Если действие завершилось ошибкой, прочитайте сообщение и обновите данные перед повтором.
Результат: изменяется статус конкретной задачи, а не проекта целиком. Если доска показывает «Только просмотр», действовать с неё нельзя. Если для колонки доступны несколько переходов, выберите нужный в списке на карточке — перетаскивание не должно угадывать его за вас.
Пустая колонка не доказывает, что таких задач в проекте нет: они могут находиться на другой странице или вне текущего поиска. Для смены состояния самого проекта используйте отдельные действия его карточки.
Обсуждение, файлы и план
| Вкладка | Что делать |
|---|---|
| Задачи | Найти, создать или связать работу; проверить сроки и исполнителей |
| Ход проекта | Добавить комментарий о результате, договорённостях или препятствии |
| Файлы | Нажать «+ Добавить файл», выбрать файл и затем «Загрузить»; выбор файла без загрузки не сохраняет его |
| Диаграмма Ганта | Сопоставить плановые даты задач и общий план; проверить задачи без дат |
| История | Посмотреть зафиксированные изменения, если вкладка доступна |
Редактирование и удаление комментариев или файлов показываются только при соответствующих правах. Обсуждение проекта отдельно от комментариев каждой задачи; сообщение в проекте не подменяет отчёт о решении задачи.
Читать диаграмму Ганта
- Откройте «Диаграмма Ганта».
- Выберите работы, задайте «Дата с» и «Интервал», затем нажмите «Обновить».
- Разверните участника стрелкой или нажмите «Развернуть всех». При необходимости разверните диаграмму на весь экран.
- Нажмите название задачи или её полосу, чтобы открыть карточку.
Даты здесь не редактируются перетаскиванием. Надпись «Вне показанного интервала» отличается от «Нет полного планового периода»: в первом случае измените интервал, во втором проверьте даты задачи. Работы без полного периода доступны в режиме «Все работы». «Занятые ресурсы» означает сотрудников с задачами в выбранном отборе, а не доказанную занятость каждую минуту.
Если обновление не удалось и показаны ранее загруженные данные, не принимайте их за свежий результат. Повторите загрузку после устранения ошибки.
Состояние и удаление
Доступные изменения состояния находятся над основной информацией. Нажимайте действие только после проверки готовности работ — изменение состояния проекта само по себе не означает выполнение каждой задачи.
| Текущее состояние | Доступное действие → результат |
|---|---|
| Создан | Запланировать → Запланирован |
| Запланирован | Начать → В процессе; Отложить → Отложен |
| В процессе | Отложить → Отложен; Завершить → Завершен |
| Отложен | В план → Запланирован; Продолжить → В процессе |
| Завершен | Возобновить → Запланирован |
Это процесс проекта, а не матрица статусов заявок. Выберите доступную кнопку, проверьте подтверждение и новое состояние в карточке. Права могут ограничивать показ действий; отсутствие кнопки не означает, что нужно создать дубликат проекта. Возобновление возвращает проект в план, а не сразу в работу.
«Удалить» — отдельная операция с подтверждением. Не используйте её для обычного завершения работ. Если система сообщает о зависимости или конфликте изменений, сначала обновите карточку и разберите причину; не создавайте второй проект для обхода ошибки.