Оформление
Дашборд: показатели, фильтры и раскладка
Дашборды есть у сотрудника, команды, отдела и компании. Это не четыре названия одной выборки. Сотрудник и команда показывают свою область ответственности; дашборд отдела относится к заказчикам этого отдела и вложенной ветки. Компания охватывает доступные заявки компании. Начните с подписи над графиками и раздела «Как считаются показатели».
Выбрать период и проверить цифру
- Откройте вкладку «Дашборд» нужной карточки или дашборд компании.
- Выберите готовый период или заполните «С» — «По» и нажмите «Применить». «Обновить» перечитывает данные для уже применённого периода.
- Проверьте подпись периода и «Обновлено». Показатели текущей очереди не становятся историческим снимком только от смены дат.
- Нажмите показатель либо «⋯ → Показать данные» у виджета. Внизу откроются записи, на которых основана цифра.
- Для SLA переключите «Часть показателя»: все заявки — знаменатель, без просрочки — числитель, с просрочкой или нет данных. Так проще понять процент, а не гадать по цвету шкалы.
- Используйте доступное «Страницы и CSV» или «Экспорт данных CSV». При фоновой выгрузке дождитесь результата в загрузках. «Закрыть данные» закрывает расшифровку, не меняя виджет.
У месячных графиков есть «12 месяцев» и «Выбранный период». Первый режим отсчитывает месяцы до даты «По»; он намеренно может показывать шире выбранного интервала. Если обновление завершилось ошибкой, оставшийся график не считайте свежим: проверьте сообщение и время формирования.
Пример: настроить один виджет
Изменять раскладку могут только пользователи, которым доступна кнопка «Редактировать дашборд». Для знакомства используйте учебный контур.
- Нажмите «Редактировать дашборд», затем «Добавить виджет». Для существующего можно выбрать «Настроить» или «⋯ → Редактировать виджет».
- Введите понятное название, выберите «Показатель» и доступный вариант «Отображение». Набор диаграмм зависит от показателя; текстовый виджет предназначен для пояснения, а не для подсчёта заявок.
- Задайте фильтры: найдите поле, выберите условие и значение. Общие и специфичные поля типов различаются пометками. Если поля нет у заявки или оно недоступно, такая заявка условие не выполняет.
- Для месячного показателя проверьте условия во всех вкладках типов: они независимы. Пустой набор не ограничивает данные соответствующего типа. Для обычного показателя фильтр применяется ко всей выборке, в том числе к знаменателю SLA.
- Раскройте «Методика и формулы» и убедитесь, что показатель отвечает на ваш вопрос. Затем нажмите «Применить к черновику» — это только промежуточное состояние редактора, не сохранение общей раскладки.
- Переставьте виджет за ручку ⠿ или стрелками ←/→. Ширину и высоту можно выбрать в полях «Ш»/«В» либо изменить за угол. Состав ограничен 24 виджетами; допустимые размеры зависят от вида.
- Нажмите «Сохранить раскладку» и внимательно подтвердите область изменения. Дождитесь «Раскладка сохранена», затем откройте расшифровку и проверьте результат.
Раскладка не обязательно личная
Для сотрудника форма предупреждает о сохранении для всех сотрудников: меняются общие виджеты и фильтры, но заявки остаются заявками сотрудника открытой карточки. Для команды, отдела и компании раскладка общая для тех, кто открывает этот дашборд. Другие пользователи увидят изменения после обновления страницы; их период просмотра не меняется.
При смене «Показателя» редактор сбрасывает прежние фильтры и подбирает допустимое отображение. Проверьте условия заново до сохранения. Если сохранение отклонено, локальный вид ещё не доказывает, что коллеги получили изменение.
Скопировать условия между виджетами
В меню ⋯ исходного виджета нажмите «Копировать фильтры», затем у целевого — «Вставить фильтры». Проверьте названия источника и назначения и подтвердите «Заменить фильтры». Вставка заменяет прежние условия целиком; пустой источник очистит фильтры. Название, размер и вид графика не копируются.
Для месячных графиков условия переносятся по соответствующим типам, а общий фильтр может быть скопирован во все три типа — это объясняет диалог подтверждения. Копия действует до ухода с дашборда. Вставка меняет только текущий черновик редактора; завершите «Сохранить раскладку».
Отмена, удаление и стандартный вид
«Отмена» над дашбордом возвращает последнюю сохранённую раскладку. «Удалить виджет» убирает блок из раскладки, а не заявки. «Стандартная раскладка» заменяет состав, размеры, порядок и фильтры стандартными в текущем редакторе; для применения всё равно нужно сохранение. Не подтверждайте сброс общей раскладки ради временного личного просмотра.